锂矿概念12月17日早盘表现强势，早盘收盘时盛新锂能、大中矿业、金圆股份涨停；盐湖股份 、中矿资源 、国城矿业等也涨幅靠前。
动力电池产销两旺
消息面上 ，中国汽车动力电池产业创新联盟近日发布的数据显示 ，今年前11个月，我国动力和其他电池累计产量和销量分别为1468.8GWh、1412.5GWh ，同比分别增长51.1% 、54.7%。
今年前11个月 ，我国动力电池累计销量为1044.3GWh，占总销量73.9% ，同比增长50.3%；其他电池累计销量为368.2GWh ，占总销量26.1%，同比增长68.9% 。
在全球市场中 ，中国锂电产业已占据核心地位 。今年前11个月 ，我国动力电池累计出口169.8GWh，占总出口量65.2% ，同比增长40.6%；其他电池累计出口量为90.5GWh ，占总出口量34.8%，同比增长51.4%。
上游原材料纷纷涨价
下游动力电池及储能需求的强劲表现，叠加上游原材料的纷纷涨价 ，正给锂电池产业链带来一片繁荣的景象 。
一段时间以来 ，包括电池级碳酸锂 、六氟磷酸锂、VC（碳酸亚乙烯酯） 、磷酸铁锂电池用电解液 、正极、隔膜 、负极等原材料均出现价格急速拉升的现象 。比如电池级碳酸锂，东方财富Choice数据显示 ，12月16日报9.78万元/吨 ，这和9月中旬的7.15万元/吨的阶段低价相比，约两月时间涨了36.78%。
赣锋锂业董事长李良彬此前表示 ，2025年全球碳酸锂需求在145万吨 ，但由于下半年需求增长，预计全年需求数据更新到155万吨 。同时 ，供应能力在170多万吨 ，有20万吨左右的过剩 。
到了2026年，李良彬预测碳酸锂需求会增长30% ，需求达到190万吨 ，同时供应能力经过评估后应该是增长25万吨左右，供需基本平衡，碳酸锂价格有探涨空间。如果明年需求增速超过30% ，甚至达到40% ，短期内供应无法平衡，价格可能会突破15万元/吨甚至20万元/吨 。
面对原材料价格飙涨的局面 ，部分电池生产商正酝酿涨价 。据界面新闻12月16日报道 ，苏州德加能源科技有限公司日前宣布，受锂电池原材料价格大幅上涨的影响 ，电池生产成本提高 ，为保障长期稳定供应与产品品质，决定自12月16日起 ，电池产品售价在现行目录价基础上上调15%。此外 ，孚能科技 、国轩高科、湖南裕能等企业也在近期表达过想要涨价的想法 。
真锂研究创始人 、总裁墨柯认为，这一轮锂电产业链的价格传导已到第五波 ，第一波是碳酸锂率先涨价 ，随后是六氟磷酸锂 、VC等小众产品跟进，第三波轮到使用六氟磷酸锂和VC的电解液，以及使用碳酸锂的正极材料等开始涨价 ，随后是隔膜、负极等非锂相关材料涨价 ，目前第五波已轮到电池制造端，部分电池企业已经开始涨价 ，或开始酝酿涨价 ，后续不排除更多企业跟进 。
融资客抢筹6股过亿
在产业链涨价的大背景下，上游锂矿概念股也就成了资本市场追逐的对象。截至12月17日早盘收盘 ，年内锂矿概念指数累计涨幅近60% ，其中大中矿业、藏格矿业 、盛新锂能 、紫金矿业等股价纷纷翻倍。
从杠杆资金角度来看，宁德时代本月被杠杆资金融资净买入最多 ，为7.78亿元 。中矿资源紧随其后 ，被融资净买入2.17亿元 。天齐锂业、盐湖股份 、赣锋锂业 、西部矿业也在本月被融资净买入过亿。
碳酸锂需求高景气
往后看，机构对市场碳酸锂的需求十分乐观 。中信建投指出 ，12月本为传统消费淡季 ，但下游需求远超预期，季节性因素淡化，锂价预计维持高位 。据SMM统计 ，供给端 ，11月碳酸锂及氢氧化锂环比增长3%、2%，预计12月增量有限 ，基于江西锂云母复产的乐观预期下 ，碳酸锂仅环比增幅3%，氢氧化锂则预计12月环比下降3%。需求端 ，订单火热现象将持续至年末 ，11月磷酸铁锂及三元材料分别环比增长4.7% 、下降0.2%，12月订单饱满 ，铁锂需求环比持平 ，三元环比回落6.7% 。月度平衡角度，11月市场短缺万吨以上 ，预计12月缺口收窄 ，但或仍缺口5000吨以上，因此12月保持去库预期，价格有望维持高位 。库存端 ，碳酸锂库存已降至12万吨以下 ，其中锂盐厂库存从年中的近6万吨降至2.4万吨，待明年二季度需求旺季 ，库存水平难以支撑需求 ，需求将再度赋予价格弹性。
中邮证券则表示，从未来空间来看 ，中国储能产业已确立3～5年的持续成长周期 。AI推动数据中心规模爆发式增长 ，AI数据中心功率极高且波动大，需配置储能来平滑电网冲击 ，同时作为备用电源支撑算力峰值 ，未来两三年海外储能年增速预期或至40%-50%，成为碳酸锂需求主要增长动力 。
（文章来源：东方财富研究中心）
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